1Heute befindet sich der heimische Markt für beschichtete Metallwalzprodukte in einer schwierigen Lage. Einerseits ist dies die Dominanz von minderwertigem Material, andererseits ein großer Prozentsatz des Vorhandenseins importierter Walzprodukte.
Die Einführung von Antidumpingzöllen auf Einfuhren von Walzprodukten aus der Russischen Föderation und China in die Ukraine, die Einführung von DSTU 8802, der Markteintritt eines neuen inländischen Akteurs im Segment des polymerbeschichteten Walzmetalls ändern ihrerseits auch die Marktentwicklung.
Laut Experteneinschätzungen des ukrainischen Zentrums für Stahlbau (UZSB) stieg der Verbrauch von verzinktem Stahl im Jahr 2018 nur um 2%, daher klafft immer noch eine erhebliche Lücke zwischen den im Jahr 2012 erreichten Höchstmengen und den tatsächlichen Zahlen. Gleichzeitig gingen die Importmengen zum Jahresende stark zurück, was sowohl durch saisonale Faktoren als auch durch den Beginn einer Anti-Dumping-Untersuchung sowie die mögliche Einführung vorläufiger Schutzzölle durch die nationale Regulierungsbehörde erklärt wird.
Während des gesamten Jahres 2018 nahm der inländische verzinkte Stahl etwa 50% des Marktes ein, obwohl die Verbrauchsmengen im angegebenen Zeitraum nur im Januar unter diesen Wert fielen. Der Rest wurde hauptsächlich aus dem Ausland importiert: Europa – durchschnittlich 15%, China – 13% und Russland – durchschnittlich 9%.
In der Verbrauchsstruktur der Stahlsorten nahm der größte Anteil DX51-Stahl ein – 60% im Dickenbereich von 0,1-5 mm, die kleinsten Anteile verteilten sich auf Stahl S220-280 – 1%, 08PS – 5%, S320-350 – 6%.
Während des ganzen Jahres waren die Preise für chinesische Importe von verzinktem Stahl deutlich niedriger als für europäischen und heimischen Stahl. Solche Kosten erklären sich mit der Tatsache, dass chinesische Produkte geringe Qualitätsmerkmale aufweisen: Laboruntersuchungen chinesischer verzinkter Walzprodukte zeigen einen Zinkbeschichtungswert von 20 bis 40 g/m2, der einerseits keinen Normen und Anforderungen entspricht , und untergräbt andererseits das Image von galvanisiertem Metall auf dem Markt erheblich. Die Lebensdauer eines solchen Materials beträgt nicht mehr als 3-5 Jahre. Zum Vergleich: In Europa ist die Verwendung von Walzprodukten mit einer Zinkschichtdicke von weniger als 200 g/m2 im Bauwesen gesetzlich begrenzt. In einigen Ländern ist der zulässige Grenzwert sogar noch strenger – 275 g/m2.
Im Jahr 2018 wuchs der Markt für farbbeschichteten Stahl um 16%, während die Verbrauchsmengen historische Höchststände erreichten, hauptsächlich aufgrund eines deutlichen Anstiegs der chinesischen Importe.
Im vergangenen Jahr nahm die Produktion von vorlackierten Walzprodukten im Inland durchschnittlich etwa 5% des Gesamtmarktes ein. Chinesische Produkte dominierten immer noch auf dem heimischen Markt. Und trotz des Wachstums des Gesamtmarktes ging das Volumen der inländischen Produkte etwas zurück.
In der Verbrauchsstruktur von vorlackiertem Stahl dominierte DX51-Stahl – 65% des Gesamtvolumens, S220-280-Stahl machte etwa 14% aus.
Der Preisunterschied zwischen inländischem und chinesischem vorlackiertem Stahl stieg von August bis Ende des Jahres um 50%. Während die meisten Importe aus China in mehreren wichtigen Punkten weiterhin von geringer Qualität waren: Die Dicke der Zinkbeschichtung beträgt weiterhin 15 bis 30 g/m2, die Dicke der Polymerbeschichtung beträgt 10 bis 15 Mikrometer. Dabei sind die Mindestanforderungen an Werte: 140 g/m2 (vorbehaltlich einer 10-jährigen Garantie des Verleihanbieters) und 25 Mikrometer Polymerbeschichtung.
Wenn man über die ersten Leistungen des Walzmetallmarktes mit Beschichtung des laufenden Jahres spricht, ist es erwähnenswert, dass sie nachgelassen haben. Gleichzeitig weist das Bild in jedem Segment seine eigenen Unterschiede in der Dynamik auf. So blieb laut Ukrainisches Zentrums für Stahlbau im ersten Halbjahr 2019 der Verbrauch von verzinktem Stahl praktisch auf dem gleichen Niveau wie im gleichen Zeitraum 2018 und betrug 144 Tsd. Tonnen, aber das Verhältnis zwischen Importen und Inlandsprodukt hat sich verändert. Nach den Ergebnissen von 6 Monaten gingen die verzinkten Importe leicht zurück – -5% (59 000 Tonnen im ersten Halbjahr 2019 gegenüber 63 000 Tonnen im gleichen Zeitraum des Jahres 2018). Wenn wir jedoch die Dynamik auf Quartalsbasis betrachten, dann ist der Verbrauch von verzinktem Stahl in den ersten drei Monaten im Vergleich zum gleichen Zeitraum im Jahr 2018 um 8% zurückgegangen und betrug 59 000 Tonnen, der Importrückgang betrug 3%. Während im zweiten Quartal die Einfuhren von verzinktem Stahl um 11% auf 33 000 Tonnen stiegen.
Dieser Anstieg des Importvolumens ist laut Marktexperten auf die Bildung von Lagerbeständen in den Lagern der Metallhändler vor der Einführung von Antidumpingmaßnahmen gegen Einfuhren von Walzprodukten aus Russland und China in die Ukraine zurückzuführen.
Es wird darauf hingewiesen, dass die endgültigen Antidumpingmaßnahmen für einen Zeitraum von fünf Jahren angewendet werden, indem die Erhebung eines endgültigen Antidumpingzolls zu folgendem Satz eingeführt wird: für Hersteller/Exporteure von Waren mit russischer Herkunft – 47,57%; für Hersteller/Exporteure von Waren chinesischer Herkunft – 22,78%. Es sei darauf hingewiesen, dass die in der Ukraine auf den Import von verzinktem Stahl aus Russland und China erhobenen Zölle nicht für vorlackierten Stahl gelten.
Aber der Verbrauch des Inlandsprodukts für die sechs Monate zeigte einen Anstieg von 5%, was sich physisch auf 85 000 Tonnen belief (im ersten Halbjahr 2018 lag diese Zahl auf dem Niveau von 81 000 Tonnen). Gleichzeitig stieg die inländische Produktion von verzinktem Stahl im zweiten Quartal um 23% auf 53 Tsd. Tonnen, im Berichtszeitraum betrug der Anteil von inländischem verzinktem Stahl durchschnittlich 59%, was auf eine Zunahme seiner Präsenz auf dem Markt hinweist.
Zum Vergleich, für 6 Monate des Jahres 2018 -wurde 56% des Gesamtmarktanteils erreicht. Hinsichtlich der Geografie der Importkomponente betrug der Verbrauchsanteil von verzinkten Walzprodukten aus China durchschnittlich 8%. Für die zweite Jahreshälfte wird mit einem weiteren Rückgang gerechnet.
Der Rest wurde hauptsächlich aus dem Ausland importiert: Europa – durchschnittlich 13% und die Türkei – durchschnittlich 15%.
Der Anteil russischer Produkte ging im zweiten Quartal auf 2% zurück, obwohl er zuvor im Jahr 2018 und im ersten Quartal 2019 auf einem Niveau von 8% lag. Im Juni fielen die russischen Importe auf 0,3% des Gesamtvolumens, und unter Berücksichtigung der Einführung von Zöllen wird erwartet, dass ihr Anteil in Zukunft nicht steigen wird.
In der Verbrauchsstruktur der Stahlsorten entfällt mehr als die Hälfte auf DX51-Stahl, S220-350 – etwa 10%, Stahl 08PS – 2%. Der genaue Anteil und Name anderer Marken ist aufgrund der Unvollkommenheit der statistischen Daten schwer anzugeben.
Bezüglich der Verbrauchsstruktur der Verzinkung in Bezug auf die Zinkschichtdicke ist anzumerken, dass in der ersten Hälfte dieses Jahres der Bereich der Zinkschichtdicken von 140-180 g/m2 weiterhin den größten Anteil einnimmt. Gleichzeitig betrug der Präsenzanteil im ersten Quartal etwa 75% des Gesamtverbrauchs (30% dieses Walzmetalls wurden aus Russland importiert) und im zweiten Quartal 67%.
Der Anteil von verzinktem Stahl mit einer Zinkschichtdicke von weniger als 60 g/m2 schwankte in den ersten sechs Monaten ebenfalls: Januar-März – 8%, April-Juni – 5% des Gesamtverbrauchsvolumens, während das Ukrainische Zentrum für Stahlbau sich in seinen Berechnungen auf die von den Lieferanten angegebenen Daten stützt, aber in Wirklichkeit ist die Qualität der Zinkbeschichtung geringer.
Die Einfuhren von farbbeschichtetem Stahl sanken im ersten Halbjahr 2019 um 17% auf 65 000 Tonnen, Marktexperten sehen jedoch keinen Grund zu glauben, dass der Verbrauch so stark zurückgegangen ist. Angesichts des geringen Volumens der inländischen Produktion von farbbeschichtetem Stahl kann der Verbrauch beurteilt werden, indem nicht nur das Volumen der Importe, sondern auch Lagerbestände der Hersteller und Händler bewertet werden. Höchstwahrscheinlich war der Rückgang der Importe nicht auf einen Rückgang des Verbrauchs zurückzuführen, sondern hauptsächlich auf eine Verringerung der Lagerbestände.
Die Produktion von inländischen vorlackierten Walzprodukten hat ihren Anteil in der ersten Hälfte dieses Jahres leicht erhöht und nimmt nach den Ergebnissen des zweiten Quartals etwa 7% des gesamten Marktvolumens ein. Gleichzeitig beliefen sich die Lieferungen von vorlackiertem Stahl aus China auf 43%, während der Anteil der europäischen Importe durchschnittlich 44% betrug. Unter Berücksichtigung des Wechselkursfaktors werden Importeure von Produkten aus China höchstwahrscheinlich versuchen, das Liefervolumen zu erhöhen.
In der Verbrauchsstruktur von vorlackiertem Stahl dominiert DX51-Stahl – 65% des Gesamtvolumens, S220-280-Stahl nimmt etwa 24% ein.
Der Rückgang der Nachfrage ist zum Teil darauf zurückzuführen, dass die großen Einzelhandelsketten im gleichen Zeitraum des Vorjahres in Erwartung eines Preisanstiegs damit begannen, die Lagerbestände mit Produkten vor dem traditionellen Beginn der Einkaufssaison aufzufüllen.
Auf dem Markt herrscht nach wie vor eine zurückhaltende Nachfrage nach einem hochwertigen Produkt, was auf eine geringe Konsumkultur als Folge der „mangelnden Marktkontrolle“ sowie der Unvollkommenheit des Finanzsystems hindeutet, was von der Entwicklung des Gesamtmarktes durchaus verursacht werden konnte. Es wäre wichtig hier aber zu erwähnen, dass die großen Unternehmen beginnen, sich von billigem Material zu entfernen, und die gleichen Landwirte laut Marktexperten in diesem Jahr zu einem hochwertigeren Metall übergegangen sind. Der gleiche Trend ist im Einzelhandelssegment des Marktes zu beobachten. Endverbraucher betonen den Preis als entscheidenden Wettbewerbsvorteil bei der Wahl des Anbieters zunehmend weniger.
Günstige Wetterbedingungen sind auch unter positiven Faktoren zu nennen, die den Markt beeinflussen, der einige Anpassungen an die Saisonalität vornahm, wodurch sich der Umsatz verbesserte.
Heute wird der Konsum von Umbau und Renovierung dominiert. Eine gewisse Wiederbelebung des EFH-Baus wurde ebenfalls festgestellt. Wenn man sich die Industrien ansieht, zeigen die Agrarier das Verbrauchswachstum von Metallprodukten – es gibt einen Geldzufluss in diesen Sektor, der mit aktiver Exporttätigkeit verbunden ist – die Infrastruktur des Agrarsektors entwickelt sich weiterhin aktiv, der Bau von Einrichtungen für die Lagerung von Produkten und deren Lieferung ist im Gange. Dies umfasst den Bau von Immobilien im Zusammenhang mit der Infrastruktur, den Bau von Lastkähnen für den Transport (Umschlag) von Getreide aus Hafenanlagen und so weiter.
Die Zunahme des Verbrauchs von Walzmetallprodukten fand auch in der Verkehrstechnikindustrie statt, hauptsächlich in Automobilwerken, Schiffbau- und Schiffsreparaturbetrieben.
Die Kosten für gewalztes Metall zeigten bis Anfang 2019 fast ständig einen Rückgang. Dies führte zu Unsicherheit, und die Verbraucher begriffen nicht, ob es zu einer Trendwende in Richtung eines starken Preisanstiegs kommen würde oder ob sich der Abwärtstrend fortsetzen würde.
Da Metall ein Tauschgut ist und der Preisfaktor eine wichtige Rolle bei der Entscheidungsfindung spielt, haben viele Investoren und Kunden aus Angst vor Preisverschiebungen und veränderten Verhältnissen lange keine Projekte gestartet.
Eine weitere unerfüllte Hoffnung ist, dass das erwartete Volumen der Projektfinanzierung von haushaltsfinanzierten Einrichtungen am Anfang des Jahres nicht bestätigt wurde, was auch den Verbrauch von Walzmetallprodukten reduzierte.
Auf dem heimischen Markt für beschichtetes Walzmetall gibt es ein akutes Fälschungsproblem, wodurch der ukrainische Verbraucher oft getäuscht wird. Ihre Präsenz in der Ukraine ist so bedeutend, dass sie sich nicht nur auf den Markt selbst, sondern auch auf das Verhalten der Akteure auswirkt.
Heutzutage konzentriert sich die Vermarktung von Fälschungen auf den Satz “Wenn man sucht, kann man es billiger finden”. Leider wirken sich diese Worte auf den Verbraucher aus und er ist bereit, die Qualität zugunsten eines günstigen Preises zu vernachlässigen. Und erst nachdem er schlechte Erfahrung gemacht hat, die gleichzeitig hart in die Tasche schlägt, kehren sie zur Zusammenarbeit mit bewährten Marktteilnehmern, Herstellern und Händlern zurück. Aber die Zahl solcher Käufer beträgt, wie die Praxis zeigt, nicht mehr als die Hälfte. Der Rest wählt in Zukunft andere alternative Materialien. Die Fälschungssituation wird durch die weit verbreitete Praxis erschwert, hochwertige Rohstoffe durch billigere mit dünneren Rollen und niedrigem Zinkgehalt zu ersetzen. Dies ist vor allem bei Ausschreibungen der Fall, wenn eine deutliche Diskrepanz zwischen dem vom Lieferanten deklarierten Preis und den Eigenschaften des Metalls vernachlässigt wird und das Prinzip „Wer das Billigste hat, gewinnt“ gilt.
Darüber hinaus bieten Lieferanten in vielen Fällen gefälschte Produkte mit Fabrikmarkierungen an. Dies garantiert jedoch keinen Schutz vor Ausbrennen, vorzeitiger Korrosion oder Ablösung der Polymerbeschichtung. In solchen Fällen ist es wichtig, die Aufmerksamkeit der Kunden auf die Verfügbarkeit von Qualitätszertifikaten und Gewährleistungsfristen zu lenken. Und noch besser – Fachleute einzubeziehen, um Kontrollmessungen der Dicke und Zinkbeschichtung sowohl von Metallproben als auch von Endprodukten durchzuführen – um die Qualität der Beschichtung mit modernen importierten digitalen Instrumenten zu bestätigen.
Zweifellos ist es in solchen Marktrealitäten für Unternehmen, die hochwertiges Metall verwenden, sehr schwierig zu arbeiten. Wir hoffen, dass mit der aktiven Umsetzung des DSTU 8802 -Standards „Produkte aus Stahlblech mit einer schützenden und dekorativen Verkleidung für den Bau. Allgemeine technische Bedingungen“ wird sich die Situation auf dem Markt für beschichtete Walzprodukte zum Besseren wenden und es wird allen Teilnehmern am Markt für Dünnblech-Walzprodukte möglich sein, sich zu fairen und transparenten Bedingungen zu behaupten.
Es wird darauf hingewiesen, dass am 26. Juli 2018 die Bestimmungen über die obligatorische Übereinstimmung von Bauprodukten mit den Anforderungen der Technischen Vorschriften für Bauprodukte, Gebäude und Bauwerke in Kraft getreten sind. DSTU 8802 gilt als Regulatorische Vorgaben (RV) für solche Arten von Produkten wie Metallfliesen, Profilbleche, Wandkassetten und Nahtplatten und definiert die Anforderungen, die diese Produkte erfüllen müssen.
Die aktuellen Normvorschriften (TU- ukrainisch) der Hersteller können die Anforderungen der Basis-RV nicht verschlechtern. Hersteller sind verpflichtet, die Konformität ihrer Produkte mit den aktuellen Anforderungen zu bestätigen, indem sie die Konformität ihrer Eigenschaften mit den Anforderungen der grundlegenden regulatorischen Vorschriften bzw. der Norm DSTU 8802 erklären.
Zur Stärkung des Vertrauens und zur fachlichen Weiterbildung kann der Hersteller eine Bewertungsstelle einbeziehen, um eine Konformitätsbescheinigung für seine Produkte zu erhalten, die Erklärung ist jedoch in jedem Fall obligatorisch. Dies wird dazu beitragen, die Verantwortung der Hersteller zu erhöhen.
Eine Reihe von Unternehmen hat sich bereits entschieden, jede Rolle gemäß den Anforderungen der DSTU mit Namen, Hersteller, Parametern, Materialien, Typ und Dicke zu kennzeichnen. Inzwischen bewegt sich der Markt nur noch in diese Richtung, Kunden sollten Verpackung, Begleitpapiere genau prüfen und nur mit offiziellen Händlern zusammenarbeiten.
Nach vorläufigen Prognosen wird 2019 ein moderates Umsatzwachstum zeigen (auf dem Niveau von 3-4% im Vergleich zum Vorjahr). Und obwohl in diesem Jahr keine nennenswerten Finanzspritzen privater Investoren in die Wirtschaft zu erwarten sind, – mit Ausnahme des Agrarsektors, – wächst die Industrieproduktion und die Bauindustrie, die mindestens 60% des Verbrauchs ausmacht. Der Markt wird auch die Inbetriebnahme von Alternativenergieobjekte, die wie in der Vorperiode weiterwachsen werden, unterstützen.
Aber für 2020 gibt es mehr Erwartungen. Gleichzeitig wird das Wachstum wieder auf Ingenieurbauten und Nichtwohngebäuden basieren, in denen Sandwichplatten und hinterlüftete Fassaden aktiv eingesetzt werden. Durch die Wohnungssanierung können erhebliche Verbrauchsmengen an Walzprodukten für Bauzwecke bewältigt werden. Aber das ist erst nach der Verbesserung der Gesetzgebung in diesem Bereich.
Wenn wir über die Preissituation sprechen, wird prognostiziert, dass die Preise von 2018 während des gesamten Jahres 2019 beibehalten werden. Die eingeführten Zölle werden zu einer Erhöhung der Arbeitsbelastung der lokalen Produzenten und einer Erhöhung der Lieferung ihrer Produkte auf den Inlandsmarkt führen. Ein Teil des Volumens chinesischer Walzprodukte wird durch einheimische Hersteller ersetzt, ein anderer Teil durch alternative Exporteure. Höchstwahrscheinlich werden es die Türkei, Korea, Indien und europäische Länder sein.
Heute bietet der heimische Markt von beschichteten Walzprodukten ein großes Potenzial zur Kapazitätssteigerung. Dies wird durch die Tatsache belegt, dass die Ukraine beim Pro-Kopf-Verbrauch von Walzprodukten weit hinter ihren Nachbarn zurückbleibt. Gleichzeitig wird der aktuelle Bedarf des ukrainischen Marktes hauptsächlich durch Importe gedeckt.
Es wird ein Rückgang des Fälschungsanteils prognostiziert. Das wird der Markt zwar in weiteren Perioden, vielleicht in der nächsten Saison, zu spüren bekommen. Heute hat man noch ziemlich viel davon auf Lager, da manche Hersteller ziemlich große Rollenlager führen und auch Händler ein Lager haben.
Quelle: KAPbau
