1 Сегодня отечественный рынок металлопроката с покрытием находится в непростом положении. С одной стороны, это засилье некачественного материала, с другой — большой процент присутствия импортного проката.
Введение антидемпинговых пошлин на импорт в Украину проката из РФ и КНР, введение в действие ДСТУ 8802:2018, выход на рынок нового отечественного игрока в сегменте металлопроката с полимерным покрытием вносят новые коррективы в развитие рынка.
По оценкам аналитиков Украинского Центра Стального Строительства (УЦСС), потребление оцинкованного проката по итогам 2018 года увеличилось лишь на 2%, следовательно, еще сохраняется существенный разрыв между максимальными объёмами, достигнутыми в 2012 и фактическими показателями. При этом, в конце года объёмы импорта резко снизились, что объясняется как сезонными факторами, так и началом антидемпингового расследования, а также возможным введением национальным регулятором предварительных защитных пошлин.
На протяжении всего 2018 года отечественный оцинкованный прокат занимал около 50% рынка, при том, что за указанный период объёмы потребления лишь в январе опускались ниже данного значения. Остальной объём импортировался преимущественно из-за рубежа: Европы – в среднем 15%, Китая – 13% и России – в среднем 9%.
В структуре потребления в разрезе марок стали наибольшую долю занимала сталь DX51 – 60% в диапазоне толщин 0,1-5 мм, наименьшие доли распределились между сталью S220-280 – 1%, 08ПС – 5%, S320-350 – 6%.
На протяжении всего года цены на китайский импорт оцинкованного проката были значительно ниже, чем на прокат европейского и отечественного производства. Такая стоимость объясняется тем, что китайская продукция имеет низкие качественные характеристики: лабораторные исследования китайского оцинкованного проката показывают значение цинкового покрытия от 20 до 40 г/м2, что, с одной стороны, не соответствует никаким стандартам и требованиям, а с другой – существенно подрывает имидж оцинкованного металла на рынке. Срок службы такого материала – не более 3-5 лет. Для сравнения, в Европе применение проката с толщиной цинкового покрытия менее 200 г/м2 в строительстве ограничено нормативными актами. В некоторых странах допустимый порог еще более жесткий – 275 г/м2.
Рост рынка проката с полимерным покрытием по итогам 2018 года составил 16%, при этом объёмы потребления достигли исторических максимумов в основном за счет существенного наращивания китайского импорта.
На протяжении прошлого года производство отечественного проката с полимерным покрытием занимало в среднем около 5% от общего рынка. Китайская продукция по-прежнему доминировала на внутреннем рынке. И несмотря на рост рынка в целом, объёмы произведенной отечественной продукции несколько снизились.
В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминировала сталь DX51 – 65% от общего объёма, сталь S220-280 занимала около 14%.
Разница в цене между отечественным и китайским прокатом с полимерным покрытием, начиная с августа и до конца года, увеличилась на 50%. В то время как большая часть импорта из Китая продолжала оставаться низкого качества по ряду ключевых признаков: толщина цинкового покрытия остается от 15 до 30 г/м2, толщина полимерного покрытия от 10 до 15 мк. При этом минимальные требования значений составляют: 140 г/м2 (при наличии 10-летней гарантии от поставщика проката) и 25 мк полимерного покрытия.
Говоря о первых показателях рынка металлопроката с покрытием текущего года, стоит отметить некоторое их проседание. При этом картина в каждом сегменте имеет свои отличия в динамике. Так, по данным УЦСС в первом полугодии 2019 года потребление оцинкованного проката практически осталось на том же уровне, что и в аналогичном периоде 2018 года и составило 144 тыс. т. Но изменилось соотношение между импортом и отечественным продуктом. По итогам 6 месяцев импорт оцинковки немного просел – -5% (59 тыс. т в первой половине 2019 года против 63 тыс. т – в тот же период 2018). Хотя если рассматривать динамику поквартально, то за первые три месяца потребление оцинкованного проката сократилось на 8% к аналогичному периоду 2018 года и составило 59 тыс. т. Сокращение импорта составило – 3%. Тогда как во втором квартале импорт оцинковки вырос на 11% – до 33 тыс. т.
Данное повышение объёма импорта, по мнению экспертов рынка, было обусловлено формированием запасов на складах металлотрейдеров перед введением антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину проката из России и Китая.
Напомним, окончательные антидемпинговые меры применяются сроком на пять лет путем введения взимания окончательной антидемпинговой пошлины по ставке: для производителей/экспортеров товаров происхождением из РФ – 47,57%; для производителей/экспортеров товаров из Китая – 22,78%. Следует отметить, что пошлины, введенные в Украине на импорт оцинковки из России и Китая, не распространяются на прокат с полимерным покрытием.
А вот потребление отечественного продукта по итогам шести месяцев показало рост на 5%, что в натуральном выражении составило 85 тыс. т (в 2018 году в первой половине этот показатель был на уровне 81 тыс. т). При этом, внутреннее производство оцинковки во втором квартале выросло на 23% – до 53 тыс. т. В рассматриваемый период отечественный оцинкованный прокат занимал в среднем 59%, что свидетельствует об увеличении присутствия его на рынке.
Для сравнения, за 6 месяцев 2018 года – 56% от общей доли рынка. Касательно географии импортной составляющей доля потребления оцинкованного проката из Китая в среднем составила 8%. Во втором полугодии ожидается ее дальнейшее снижение.
Остальной объём импортировался преимущественно из-за рубежа: Европы – в среднем 13% и Турции – в среднем 15%.
Доля российской продукции во втором квартале снизилась до 2%, хотя до этого в течение 2018 и первого квартала 2019 годов она находилась на уровне 8%. В июне российский импорт снизился до 0,3% от общего объёма и, с учетом введения пошлин, в дальнейшем не ожидается роста его доли.
В структуре потребления в разрезе марок стали более половины занимает сталь DX51, S220-350 – около 10%, сталь 08ПС – 2%. Точную долю и наименование других марок сложно указать из-за несовершенства статистических данных.
Говоря о структуре потребления оцинковки в разрезе толщины цинкового покрытия, следует отметить, что в первой половине текущего года диапазон толщин цинкового покрытия 140-180 г/м2 продолжает занимать наибольшую долю. При этом, в первом квартале процент присутствия составлял около 75% от общего объёма потребления (30% данного проката импортировалось из России), а во втором квартале – 67%.
Доля оцинкованного проката с толщиной цинкового покрытия менее 60 г/м2 также колебалась в течение первых шести месяцев: январь-март – 8%, апрель-июнь – 5% от общего объёма потребления, при этом, в расчетах УЦСС опирается на заявленные поставщиками данные, но в реальности качество цинкового покрытия ниже.
Импорт проката с полимерным покрытием в первой половине 2019 года сократился на 17% – до 65 тыс. т. Однако, эксперты рынка думают, нет оснований считать, что потребление столь же существенно снизилось. Учитывая небольшой объём внутреннего производства стали с полимерным покрытием, о потреблении можно судить, оценивая не только объём импорта, но и остатки на складах производителей и трейдеров. Скорее всего, снижение импорта произошло не из-за уменьшения потребления, а осуществлялось преимущественно за счет сокращения остатков на складах.
Производство отечественного проката с полимерным покрытием, в первой половине нынешнего года немного увеличило свою долю и по итогам второго квартала занимает около 7% от общего объёма рынка. При этом поставки проката с полимерным покрытием из Китая составили 43%, а доля европейского импорта показала в среднем 44%. Скорее всего, с учетом валютно-курсового фактора, импортеры продукции из Китая будут стараться наращивать объёмы поставок.
В структуре потребления проката с полимерным покрытием доминирует сталь DX51 – 65% от общего объёма, сталь S220-280 занимает около 24%.
Снижение спроса частично связано с тем, что в аналогичном периоде прошлого года основные торговые сети, ожидая роста цен, начали восполнять запасы продукции раньше традиционного старта сезона закупок.
По-прежнему на рынке наблюдается сдержанный спрос на высококачественный продукт, что говорит о низкой культуре потребления в результате «бесконтрольности рынка», а также несовершенства финансовой системы, которая вполне могла бы способствовать развитию рынка в целом. Хотя здесь стоить отметить, что большой бизнес начинает уходить от дешевого материала и те же аграрии, по оценкам экспертов рынка, в текущем году сделали поворот в сторону более качественного металла. Ту же тенденцию отмечают и в розничном сегменте рынка. Конечные потребители стали в меньшей степени выделять цену как решающее конкурентное преимущество при выборе поставщика.
К положительным факторам, которые оказывают влияние на рынок, можно отнести и благоприятные погодные условия, что внесли некие коррективы в сезонность, вследствие чего, улучшились продажи.
На сегодня в потреблении преобладают реконструкция и реновация. Также замечено некоторое оживление коттеджного строительства. Если же смотреть на отрасли, то рост потребления металлопродукции показывают аграрии – в этот сектор есть приток денег, связанный с активной экспортной деятельностью, как следствие – инфраструктура аграрного сектора продолжает активно развиваться, идет строительство объектов для хранения продукции и ее доставки. Это и возведение недвижимости, связанное с инфраструктурой, строительство барж для транспортировки (перевалки) зерна из портовых мощностей и прочее.
Увеличение потребления металлопроката произошло и в транспортном машиностроении, в первую очередь – на вагоностроительных заводах, судостроительных и судоремонтных предприятиях.
Стоимость металлопроката до начала 2019 года практически постоянно показывала снижение. Это вносило неопределенность и потребители не понимали, будет ли разворот в сторону резкого удорожания, или тенденция к снижению продолжится.
Так как металл – это биржевый товар и ценовой фактор имеет важную роль в принятии решений, то многие инвесторы и заказчики, боясь сдвигов в цене и изменения ситуации, долгое время не запускали проекты.
Еще одна неоправдавшаяся надежда – в начале года ожидаемый объём финансирования проектов со стороны бюджетных организаций не подтвердился, что тоже сократило объёмы потребления металлопроката.
На отечественном рынке металлопроката с покрытием остро стоит проблема фальсификата, в результате чего украинский потребитель зачастую оказывается обманутым. Его наличие в Украине настолько весомое, что он имеет влияние не только на сам рынок, но и на поведение игроков.
На сегодня продвижение фальсификата сконцентрировано вокруг словосочетания «если поискать, то можно найти дешевле». К сожалению, эти слова имеют влияние на потребителя и он готов пренебречь качеством во благо выгодной цены. И лишь «набив большую шишку», которая при этом сильно ударила по карману, возвращаются к сотрудничеству с проверенными игроками рынка, производителями и дилерами. Но число таких покупателей, как показывает практика, не более половины. Остальные же в дальнейшем выбирают другие альтернативные материалы. Усложняет ситуацию с фальсификатом распространенная практика подмены качественного сырья на более дешевое, с меньшей толщиной подката и низким содержанием цинка. Особенно часто это встречается в тендерных закупках, когда пренебрегается явное несоответствие цены и характеристик металла, заявленных поставщиком и действует принцип «у кого дешевле».
Более того, во многих случаях поставщики предлагают фальсификат с заводской маркировкой. Но это не гарантирует защиту от выгорания, преждевременной коррозии или отслаивания полимерного покрытия. В таких случаях важно обращать внимание клиентов на наличие сертификатов качества и гарантийных сроков эксплуатации. А еще лучше – привлечь специалистов для проведения контрольных замеров толщины и цинкового покрытия как образцов металла, так и готовой продукции – для подтверждения качества покрытия с использованием современных импортных цифровых приборов.
Несомненно, в таких реалиях рынка очень сложно работать тем компаниям, которые используют качественный металл. Будем надеяться, что с активным внедрением стандарта ДСТУ 8802:2018 «Вироби з тонколистової сталі із захисно-декоративним покриттям для будівництва. Загальні технічні умови» ситуация на рынке металлопроката с покрытием изменится в лучшую сторону и появится возможность для всех участников рынка тонколистового проката конкурировать на честных и прозрачных условиях.
Напомним, 26.07.2018 вступили в силу положения об обязательном соответствии строительной продукции требованиям Технического регламента строительных изделий, зданий и сооружений. ДСТУ 8802:2018, как Регламентные технические условия (РТУ) для таких типов продукции, как металлочерепица, профнастил, стеновые кассеты и фальцевые панели, определяет требования, которым должна соответствовать указанная продукция.
Действующие Технические условия (ТУ) производителей не могут ухудшать требования базовых РТУ. Производители обязаны подтверждать соответствие своей продукции действующим требованиям путем декларирования соответствия ее характеристик требованиям базовых Регламентных технических условий, а точнее, стандарту ДСТУ 8802:2018.
Для повышения доверия и более профессиональной подготовки производитель может привлечь орган по оценке для получения сертификата соответствия на свою продукцию, но декларирование в любом случае является обязательным. Это будет способствовать повышению ответственности производителей.
Ряд компаний уже приняли решение о маркировании каждого рулона согласно требованиям ДСТУ с указанием названия, производителя, параметров, материалов, типа и толщины. А пока рынок только движется в данном направлении, Заказчикам стоит тщательно проверять упаковку, сопроводительные документы и иметь дело только с официальными дилерами.
По предварительным прогнозам, 2019 год покажет умеренный рост продаж (на уровне 3-4% по сравнению с прошлым годом). И хотя в этом году не ожидается значительных вливаний в экономику со стороны частных инвесторов, за исключением агросектора, промышленное производство и строительная отрасль, на долю которой приходится не менее 60% потребления, растут. Также рынок поддержит ввод в эксплуатацию объектов альтернативной энергетики, которая, как и в прежний период, продолжит свой рост.
Но больше ожиданий относят к 2020 году. При этом основу роста снова составят инженерные сооружения и нежилые здания, в которых активно применяются сэндвич-панели и вентилируемые фасады. Немалые объёмы потребления проката строительного назначения может освоить реновация жилья. Но это лишь после совершенствования законодательства в этой области.
Если говорить о ценовой ситуации, то прогнозируется, что цены 2018 года будут сохраняться и на протяжении 2019. Введенные пошлины приведут к увеличению загрузки локальных производителей и росту поставок их продукции на внутренний рынок. Часть объёма китайского проката заместят внутренние производители, а еще часть – альтернативные экспортеры. Скорее всего, это будет Турция, Корея, Индия и страны Европы.
Большой потенциал для увеличения емкости сегодня имеет внутренний рынок проката с покрытием. Об этом свидетельствует то, что Украина значительно отстает от своих соседей по потреблению проката на душу населения. При этом текущие потребности украинского рынка обеспечиваются преимущественно за счет импорта.
Прогнозируется снижение доли фальсификата. Правда, ощутить это рынок сможет в дальнейшие периоды, возможно, в следующем сезоне. Сегодня его еще достаточно много в наличии, так как часть производителей держат довольно большие склады рулонов, также есть запасы и у трейдеров.
Источник: КАПстроительство
