Директор Rauta Андрей Озейчук рассказал профильному изданию КАПстроительство про особенности развития, инновации, конкурентную среду и перспективы рынка сэндвич-панелей в Украине.
Какими Вы видите основные тенденции рынка сэндвич-панелей в 2023-2024 годах?
В 2023 году произошел незначительный рост объёма рынка сэндвич-панелей, который в итоге составил около 3 млн. м2. При этом значительно увеличилась доля украинских производителей, которые суммарно заняли примерно 2/3 рынка. Это связано с более низкой ценой панелей украинского производства по сравнению с импортными примерно на 25-30%, а также сложностями с поставками из-за закрытия границ с Польшей. Одновременно с этим, румынские производители сэндвич-панелей увеличили поставки продукции в Украину благодаря тому, что граница с Румынией оставалась открытой.
Строительство новых объектов активно развивается только на Западе Украины, а в других регионах ограничивается точечными проектами и реконструкцией разрушенных зданий.
В последние несколько лет уменьшается доля сэндвич-панелей с минеральной ватой, в то же время растёт спрос на панели с наполнителем PIR. Это связано с повышением требований ДБН В.2.6-31 к теплотехническим характеристикам зданий, а также ростом спроса на объекты с невысокими требованиями к огнестойкости ограждающих конструкций до EI45.
По итогам 2024 года мы ожидаем, что рынок сэндвич-панелей останется на уровне 2023 года.
Какие сегменты бизнеса были основными покупателями сэндвич-панелей в 2023 году?
Основным потребителем сэндвич-панелей в 2023 году был аграрный бизнес, инвестировавший в новые объекты преимущественно на западе и точечно в центре Украины. Также сэндвич-панели были востребованы для строительства складской и торговой недвижимости, но в большинстве такие проекты носили единичный характер.
Какие инновации в последнее время появились на рынке сэндвич-панелей?
В 2022-2023 годах Rauta разработала технологию возведения бескаркасных домов из сэндвич-панелей, позволяющую строить жилые и коммерческие здания за считанные недели.
Еще одной инновацией компании стала разработка технологии строительства многоэтажных зданий с применением сэндвич-панелей в качестве наружных стен, которая позволяет застройщику получить до 5% дополнительной площади для реализации.
Интересной новинкой последних лет, которую сегодня в Украине эксклюзивно предлагает Rauta, стали сэндвич-панели с наружной обшивкой из атмосферостойкой стали Cor-Ten. Кроме способности изменять свой цвет на протяжении многих лет, уникальным свойством таких сэндвич-панелей является возможность самостоятельно восстанавливать мелкие царапины благодаря образованию новой патины.
В 2023 году Rauta продолжила инвестировать в передовые энергоэффективные решения и представила новую технологию герметичности на основе сэндвич-панелей, позволяющую экономить до 30% затрат на отопление и кондиционирование.
Современной тенденцией в строительной отрасли становится использование сервисов на основе искусственного интеллекта. Rauta уже использует его возможности в коммуникациях с клиентами и работает над более широким внедрением технологий ИИ в другие бизнес-процессы.
Какие изменения технологических процессов наблюдаются в производстве сэндвич-панелей?
В 2023 году Ruukki внедрила в процесс производства сэндвич-панелей роботизированный этап укладки минеральной ваты, что увеличило производительность линии, улучшило качество продукции и снизило её себестоимость.
Также Ruukki полностью обновила линейку сэндвич-панелей с минеральной ватой, производимых на обновлённой линии в Польше. Новые сэндвич-панели имеют повышенные показатели огнестойкости благодаря улучшенной конфигурации замков. Производство таких сэндвич-панелей осуществляется с уменьшением расхода стали и минеральной ваты, что повысило экологичность продукции.
Тенденции последних лет стимулируют ведущих европейских производителей строительных материалов внедрять программы уменьшения выбросов СО2. В 2023 году Ruukki представила первые в мире сэндвич-панели, изготовленные из стали SSAB, производимой без использования ископаемого топлива. В планах компании с 2026 года начать производство продукции из «зелёной стали» в коммерческих масштабах.
Какие ключевые критерии выбора сэндвич-панелей?
Сегодня большинство украинских заказчиков в первую очередь обращают внимание на цену, а не на качество продукции. Однако ведущие компании, в основном с иностранным капиталом, используют более качественную и долговечную продукцию европейского производства, понимая, что эти инвестиции окупятся уже в течение 3-4 лет за счёт лучшей энергоэффективности таких сэндвич-панелей.
Еще одним критерием, по которому заказчики выбирают поставщика панелей, является комплексный подход к строительному проекту – умение подрядчика подобрать продукцию с необходимыми характеристиками, выполнить проектирование и смонтировать ограждающие конструкции.
Третьим критерием является короткий срок поставки и высокая скорость монтажа.
Охарактеризуйте основные факторы ценообразования?
На цену сэндвич-панелей в первую очередь влияют стоимость стали, наполнителя, производства и доставки. Поэтому когда инвестор использует дешёвые сэндвич-панели, нужно понимать, на какой из этих составляющих стоимости он экономит.
Какие вызовы существуют у производителей сэндвич-панелей?
Внедрение 305 регламента в Украине обязывает всех поставщиков сэндвич-панелей декларировать характеристики продукции. Это может стать проблемой для украинских производителей и поставщиков, которые до сих пор не задумывались над качеством панелей. Rauta работает с европейской продукцией с начала своего основания в 2014 году и всё это время предоставляет клиентам декларации на сэндвич-панели Ruukki, которые подтверждают высокое качество продукции.
Обновлённый отраслевой стандарт ДСТУ EN 14509 повышает требования к характеристикам сэндвич-панелей, что позволяет покупателям получать продукцию высшего качества. Его широкое внедрение должно снизить демпинг недобросовестных производителей, которые предлагают на украинском рынке продукцию низкого качества.
Сегодня сэндвич-панели украинского производства не отвечают требованиям европейских стандартов и систем контроля качества, поэтому в страны ЕС они не импортируются.
Какие факторы станут определяющими в формировании рынка в 2024-2025 годах?
Победа Украины станет ключевым этапом для значительного роста строительного рынка и, в частности, сегмента сэндвич-панелей, ведь начнется не только масштабное восстановление, но и активные инвестиции в новые строительные проекты.
