1 Сегодня мировой рынок огнезащиты строительных конструкций демонстрирует стабильный рост потребления огнезащитных материалов, а также стремительное развитие инновационных технологий в сфере моделирования поведения конструкций в пожаре и эффективного противопожарного проектирования.
По оценкам специалистов комитета по огнезащите стальных конструкций Украинского Центра Стального Строительства потребность в огнезащитных материалах на мировом рынке диктуют следующие основные факторы:
С учетом вышеперечисленного, закономерно, что на мировом рынке наблюдается стойкое увеличение производства и потребление данного сегмента материалов.
В целом, согласно новому отчету Global Market Insights, Inc., в ближайшие 8–10 лет ожидается мировой рост потребления огнезащитных материалов на уровне 4–5% в год, а размер рынка тонкослойных вспучивающихся покрытий в 2024 году может превысить отметку в $1 млрд.
Немаловажным фактором, стимулирующим развитие огнезащитной отрасли, является увеличение добычи нефти и газа, особенно, сланцевого в Китае, России и США, а, соответственно, и усиление требований пожарной безопасности на предприятиях соответствующего профиля. Эти обстоятельства, с одной стороны, создают дополнительные условия для роста мирового рынка огнезащиты, а с другой, изменяют структуру и характеристики средств огнезащиты, в частности, применительно к тонкослойным интумесцентным покрытиям. Так, естественным образом должна увеличиваться доля покрытий, способных обеспечивать огнезащиту в условиях углеводородного пожара. По оценкам аналитиков именно эти покрытия будут увеличивать объем рынка и пользоваться наибольшим потребительским спросом.
Сегодня на украинском рынке огнезащиты присутствуют практически все типы огнезащитных материалов, которые используются в мировой практике. При этом львиную долю (60–70%) все еще занимает импортная продукция.
Если говорить об общих показателях рынка, то стоит отметить, что за период с 2009 по 2017 годы на нем отсутствовала какая-либо устоявшаяся тенденция стабильного развития или рецессии. Учитывая кризисное снижение объемов продаж в 2009 году, рынок огнезащитных материалов практически достиг докризисных значений лишь в 2013. Катастрофический же спад огнезащитной отрасли по сравнению с предыдущими годами наблюдался в 2014-2015 годах. В этот период объемы продаж снизились в 6–8 раз. Но если смотреть на рынок по сегментно, то некоторые группы материалов имели падение и в 10 раз.
И только в 2016 году объемы реализации основных видов средств огнезащиты (интумесцентных покрытий, штукатурок и плит) продемонстрировали рост (в два раза по сравнению с падением 2014 года).
Следует отметить, что темпы роста рынка в денежном выражении выглядят больше, чем в натуральном. Это прежде всего связано с нестабильностью курса национальной валюты и ростом цен на сырье, энергоносители, транспорт в гривневом эквиваленте. Поэтому более объективная оценка повышения объема рынка огнезащиты по итогам 2017 года – в натуральном массовом выражении (по количеству тонн продукции) – рост почти в 1,5 раза по сравнению с 2014-2015 годами. При этом, ожидаемого роста потребления огнезащитных материалов для стальных конструкций в 2017 году не произошло – рынок тонкослойных интумесцентных огнезащитных составов остался на уровне 2016 года (порядка 300 т краски), а вот рынок огнезащитных штукатурных смесей снизился практически в 2 раза по сравнению с 2016 годом и составил чуть более 100 т огнезащитной продукции.
Если говорить об общей картине 2018 года, то он на 20–30% был более удачный по сравнению с 2017. Рост был очевиден уже во второй половине года. Но он был сформирован не за счет общего роста рынка, а за счет нескольких крупных проектов, которые строились или достраивались в этот период в столице и области. Одним словом, нельзя сказать, что рынок и экономика растут. Нет, «выстреливают» два-три крупных проекта, где потребление было достаточно большое, которое подтянуло весь рынок. Конечно же, это не совсем хорошо для рынка, так как есть лишь его концентрация в одном регионе. В целом же по Украине рынок огнезащиты продолжает переживать стагнацию в той или иной мере.
По результатам первых двух кварталов нынешнего года он показывает падение. Но судить пока рано. Все будет зависеть от экономики в целом в стране. Ведь огнезащита всегда была подвязана под общее строительство, в частности, нежилых сооружений.
Несмотря на общие колебания рынка огнезащиты в Украине в течение последних 10 лет, сегментация по видам огнезащитных материалов и сфере их применения остается неизменной – 75–80% рынка материалов (в массовом выражении) приходится на огнезащиту стальных конструкций, 8–12% – на огнезащиту систем вентиляции, 10% составляют материалы для огнезащитной обработки деревянных конструкций, незначительный вклад (2–3%) вносят средства огнезащиты для кабелей, кабельных проходок и других инженерных систем.
При этом огнезащитные ЛКМ на водной основе постепенно увеличивают свою долю потребления. Если раньше на два килограмма потребляемой краски на органической основе приходился один килограмм ВД, то сейчас это не так. «Экологический» тренд берет свое и Украина повторяет общемировые тенденции.
Некоторые изменения произошли в сезонности потребления. Как правило, пиковые продажи приходятся на осень, но сегодня весенний период тоже охарактеризовался активностью.
Что касается конкуренции, то расстановка сил на рынке волнообразна. Так, если на протяжении последних 15 лет краска российского производства имела наибольший сбыт и один производитель занимал более 60 % рынка, то сейчас ситуация меняется и на рынке наблюдается постепенное увеличение доли отечественных производителей и стран ЕС. Тем более, что разница в цене между импортными и отечественными материалами не является существенной, поскольку основные химические компоненты отечественной продукции – импортные.
Об особенностях развития рынка огнезащиты Украины, изменениях правил игры и проблемах на нем рассказывает Константин Калафат, директор «Ковлар Групп», руководитель комитета по огнезащите стальных конструкций УЦСС:
— Основная новость на сегодня – в Украине запустили новые правила в области огнезащиты. Это нормативный документ, который был отменен пару лет назад. При этом, новая редакция имеет наиболее правильный подход. Над ним работали как госучреждения, так и практики из бизнеса с представителями науки и экспертных организаций, принимающих работы по огнезащите.
Нынешний документ практически повторил предыдущую редакцию, кроме двух дерегуляционных разделов. Здесь была использована европейская практика, когда не «человек в погонах» приходит и решает запускать или закрывать объект (хотя может и он), а эксперт в этой сфере. В данном случае, эксперт – это как частное лицо, так организация, которые имеют все допустимые и разрешительные документы для проведения осмотра огнезащиты.
Касаемо приемки, то согласно новой редакции — заказчик сам принимает решение, кому он будет сдавать работы. Это означает – поделить ответственность. И второе изменение – раньше производители материалов должны были согласовывать «Регламент производства огнезащитных работ» (инструкция по нанесению) с органами ГСЧС, что порождало коррупцию, теперь этого нет.
Но это еще не все изменения. Сейчас готовится новый стандарт по огнезащите. До конца года он уже будет в получерновой редакции. Эти примеры показывают, что отрасль пишет правила игры под себя, начиная от норм, стандартов и т.п., и готова им следовать.
Как бы власть не «заигрывала» с бизнесом, к примеру, отменой, а потом возвратом документов обратно, большинство игроков рынка понимает необходимость контроля. С отменой надзора, те, которые следят за качеством своей продукции этого не боятся. Но если бы так было и дальше, то рынок начал бы рушиться. Яркий пример – лицензионные условия. Строительство жило без них два года. За это время рынок не обвалился, но возросла вероятность того, что каждый начнет заниматься, в частности, нанесением огнезащиты. А здесь нужны специальные знания, опыт и т.д. Особенно это значимо в случаях, где работы являются важными, такими за которыми должно следить государство.
Еще один вызов для рынка огнезащиты – отмена обязательной сертификации. Это позволило иностранным компаниям признавать сертификаты, действующие на территории Евросоюза. В связи с этим, стали возникать случаи, когда, то чтение, которое воспринимается у нас не соответствует тому, что имелось ввиду. Одна из причин — многие заказчики и проектировщики не читают документ в целом. Перенести, к примеру, пять абзацев в сертификат это одно, а вот проработать весь документ, сделать более глубокие объяснения – совершенно иное. Все стремятся все упростить: человек видит, что можно применять и не затрудняет себя уточнениями деталей и всех нюансов.
Еще нюанс – решение о применении того или иного вида огнезащиты, как правило, принимает либо сам заказчик, если у него есть опыт и тогда он говорит о своих предпочтениях проектировщику, или иной предлагает варианты.
Во втором случае проектировщик, чаще всего, заточен на нескольких вариантах и все время их применяет. Из-за этого встречаются случаи, когда в проекте заложены устаревшие решения, в то время как отрасль и наука уже давно шагнули вперед. Особенно такие случаи распространены в проектах с использованием дерева. Доходит вплоть до того, что прописывают пропитки семидесятых годов, хотя на рынке уже есть более прогрессивные аналоги.
Несомненно, такие ситуации не должны возникать, так как предполагается, что проектировщик обязан владеть всей информацией о новинках и технологиях на рынке. Но на практике это очень редко встречается. Как результат, в Украине существует определенная проблема с проектами, кадрами и проектировщиками.
По статистике, из общего объема проектов: 50% – которые возможно читать и выполнить, 50% – набор цифр, букв, графиков и таблиц, создающие впечатление, что тот, кто писал, сам не понимал, что он написал. С учетом этого, многие опытные заказчики отдают проекты на ознакомление на предмет «правильности проекта» проверенным специалистам. Но это дополнительные затраты.
Как упоминалось ранее, сейчас наблюдается тенденция перехода к работе по европейским принципам. Одно из проявлений – каждый отвечает за свою зону ответственности. При этом эксперт при принятии проекта может высказать свое мнение. Например, специалист утвердил на соответствие проект, но считает, что в нем не очень корректно прописана технология, — он в праве об этом сказать.
Говоря о переходе на европейские стандарты нужно понимать, что они работают лишь тогда, если на всех этапах все сделали свою работу правильно. Но на украинском рынке картина немного иная. Цена еще выступает одним из основных показателей. В зависимости от подхода к вопросу цены заказчиков можно условно поделить на несколько типов: один заказчик понимает важность огнезащиты, он считает деньги и не хочет, чтобы было сделано плохо. Его можно коротко охарактеризовать – «не хочет переплачивать, но учитывает качество и долговечность». К сожалению, заказчиков с таким подходом очень мало. Второй тип – если есть проект на меньшую сумму, возьмет его и будет руководствоваться, что там все правильно посчитано. Третий – заказчики, которые ничего не делают. Они даже не выполняют нормы. Яркий пример – у нас существует норма, согласно которой, в жилом строительстве на пластиковые трубы необходимо устанавливать специальные манжеты (муфты), для того, чтобы во время пожара огонь не распространялся по помещениям. Так вот: есть заказчики, которые их ставят, а есть – те, кто категорически отказываются выполнять это. Как раз в таких случаях и не хватает того же пожнадзора, который должен за этим следить. У нас все упраздняют. Но мы пока еще не тот рынок, где все выполняют по совести.
Еще проблема – «неогнезащиты». Она, к сожалению, идет по нарастающей. Одна из причин – отмена сертификации. В связи с этим, кто что делает, как он это делает – никто не проверяет. «Неогнезащитой» можно условно назвать те продукты, которые не обладают теми свойствами огнезащиты, что заявлены. В основном это касается пропиточных материалов для древесины. Особенно те материалы, что выпускались по советским нормам. Дело в том, что раньше были другие условия нанесения. Например, разрешалась глубокая пропитка в автоклавах. Теперь этого никто не делает, а просто «побрызгали», соответственно, не получили эффекта.
Следующий момент — подделка сертификата. И самый популярный – не соответствие продукции, заявленным характеристикам. Здесь настораживать должна уже сама цена. Когда пропитка стоит меньше, чем пачка соли – о каких защитных свойствах можно говорить. Ну конечно же – фальсификация материала – когда известный бренд подделывают и продают дешевле. Эта тенденция идет давно. Она не такая массовая, как с пропитками.
Следующая проблема — уменьшение затрат заказчика. Например, если правильно посчитать объект, который должен быть подвергнут огнезащите, сложить его стоимость и осветить ее заказчику, то начинаются торги. Иногда это доходит до того, что подрядчик либо упустит заказ, либо удешевить работы (нанести меньше слой, разбавить краску и т.д.).
В таких случаях лучше не сэкономить, а экономически оправдано подойти к выполнению стоимости проекта. К примеру, в УЦСС мы сейчас пропагандируем новые подходы к расчетам, позволяющие без утраты огнезащитных свойств и эффективности снизить стоимость проекта до 20–30%.
Иногда просто нет правильного планирования и, впоследствии, дополнительные работы обходятся в большую сумму. Особенно когда объект уже готовится под сдачу и в последний момент запланирована огнезащита. В таком случае идут колоссальные расходы. При этом не на огнезащиту, а на организационные вопросы.
А теперь немного о самом рынке материалов. Если составить рейтинг по потреблению тех или иных средств огнезащиты, то он будет выглядеть таким образом: тонкослойные краски для стальных конструкций > штукатурки для стальных и бетонных конструкций > материалы для кабельных проходок > огнезащитные муфты и манжеты для пластиковых трубопроводов > огнезащитные краски для деревянных конструкций > средства огнезащиты воздуховодов > герметики, уплотнители и пр.
Такая расстановка связана с вкладом тех или иных конструкций, подлежащих огнезащите, в общий сортамент конструкций на строительном объекте.
Немаловажную роль играет и соблюдение нормативной базы. Общепринято, что стальные конструкцию почти всегда подлежат огнезащите, бетонные конструкции, в ряде случаев, предпочитают считать негорючими элементами, а на огнезащиту проходок пластиковых труб, зачастую, просто закрывают глаза.
Главным потребителем огнезащитных материалов в Украине были и остаются строительные компании, возводящие крупные объекты – торговые комплексы, цеха предприятий, складские и логистические центры.
За три полноценных года присутствия «Ковлар Групп» на рынке огнезащиты Украины мы выпускаем весь ассортимент основных видов огнезащитных материалов для всех видов строительных конструкций. В текущем году будет сертифицирован ряд новых средств огнезащиты: огнезащитная краска для кабельной продукции, состав для огнезащиты воздуховодов, водная краска для металлоконструкций.
Если говорить о коммерческом развитии предприятия «Ковлар Групп», то можно отметить, что огнезащита металлоконструкций Ammokote завоевывает все больший сегмент отечественного рынка, вытесняя российских и других зарубежных производителей. Секрет такого успеха прост: срабатывает комплекс характеристик нашего продукта – украинская цена и европейское качество, а также квалифицированное сопровождение материала от выбора способа огнезащиты и проектирования до контроля проведения огнезащитной обработки.
Говорить об ужесточении экологических стандартов в огнезащитной сфере пока рано, поскольку как таковых экологических стандартов к продукции пока не предъявляется. А снижение экологических рисков как во время эксплуатации средств огнезащиты, так и во время пожара – дело совести производителя. Насколько экологические характеристики важны для потребителя, ответить сложно. До тех пор пока в стране не появится норматив, регламентирующий или запрещающий содержание тех или иных компонентов в огнезащитной продукции, вопросы экологической безопасности будут открытыми как для производителя, так и для потребителя.
Если не вдаваться в рассуждения о коррупции в контролирующих, лоббировании тех или производителей и экспортеров, несовершенстве нормативной базы, то основным тормозом рынка огнезащиты является общий экономический упадок во всех отраслях, в том числе и в строительстве.
Прогнозы в сложившейся экономической и политической ситуации в Украине будут иметь очень большую долю погрешности и даже прожектерства. Правильнее сказать – поживем, увидим.
На рынке же тенденция идет к расширению присутствия европейских материалов. С одной стороны, Украина взяла на себя некие обязательства, куда входит отмена национальных норм на методы испытаний. Как результат, к 2021–2022 годам должны ввестись европейские нормы испытаний и т.д. Но параллельно будет отмирать и украинская ветка.
Здесь есть страх для отечественного производителя. Придется переиспытываться по европейским нормам, в то время как иностранным компаниям – ничего. Для них открылись двери и все. Если Украина не перестроится и не подтянет свои лаборатории, то придется идти к ним.
По материалам КАПстроительство
