За последние годы Украина пережила несколько спадов бизнеса, который почувствовал на себе всю цепочку последствий падения рынка и продаж, и производители металлоконструкций для строительства не стали исключением.
Однако сейчас мы наблюдаем большое количество сигналов об улучшении экономического состояния строительного рынка и экономики страны в целом. Сейчас мы на низком старте. Сегодня нам очень важно понять готов ли рынок металлоконструкций к этому старту. Готов ли он к подъему, к увеличению спроса и может ли он предложить новые продукты, быть эффективным в новых реалиях. На эти и другие вопросы мы постарались ответить далее в статье.
Стоит начать с того, что мировой финансовый кризис ударил по Украине значительно сильнее, чем по другим странам. С 2011 года мировые цены на сырьевых и продовольственных рынках катастрофически падали, а украинская экономика переживала этап стагнации. Соответственно, из-за низкой насыщенности экономики деньгами, инвесторы не вкладывали в недвижимость. А высокие ставки по кредитам, ограничивали возможности предприятий аккумулировать ресурсы для обеспечения финансирования долгосрочных инвестиционных проектов. В результате, с 2008 до конца 2013 года снижение объемов строительства составило порядка 75%. При этом, спрос в промышленном секторе практически снизился до нуля.
Единственным сектором, демонстрировавшим стабильное развитие в условиях перманентных экономических кризисов, являлся агропромышленный комплекс, удельный вес которого в структуре ВВП увеличился с 7,4% в 2010 году к 11,9% в 2015, тем самым вытесняя промышленность, торговлю и строительство. Например, на долю строительной отрасли к концу 2015 года приходится чуть более 2% ВВП. Для сравнения, в странах ЕС этот показатель составляет около 7%. Такой показатель Украина имела лишь в 1990 году, и он находился на уровне 8%. Это говорит о том, что за года нашей независимости удельный вес строительства в структуре ВВП снизился в три раза.
На международном рынке, к сожалению, тоже есть недоработки. По условиям ведения строительной деятельности Украина занимает средние или нижние позиции в мире. Так, по показателям международной консалтинговой компании Jones Land La Salle прозрачность рынка недвижимости Украина к 2016 году опустилась на 29 позиций, по сравнению с 2010 годом и находится ныне на 75 месте из 109 обозреваемых в рейтинге стран. Имея такие показатели, отечественный рынок строительства автоматически переходит в категорию рынков с низкой прозрачностью.
Более радостно выглядит ситуация в вопросе получения разрешения на строительство. За 2010-2016 годы Украина смогла подняться с 179 позиции к 140, за счет сокращения количества процедур (с 19 до 10), времени их прохождения (с 374 до 67 дней), а также 30% сокращения их стоимости. Однако в Украине остаются крайне плохие показатели по стоимости разрешительных процедур, которая составляет 15,2% от стоимости строительства, в то время как в Европе — немногим более 4%.
Что касается сегментной структуры отечественного строительного рынка, то жилое строительство развивается более стабильными темпами в сравнении с нежилым. При этом подавляющее большинство нового жилья вводится в городской местности (около 77%). Еще одной особенностью отечественного сегмента жилищного строительства является то, что у нас довольно низкий показатель уровня обеспеченности жильем населения страны. К примеру, для достижения уровня Польши Украина нуждается в дополнительных 93 млн м2. Это дает понимание того, что рынок жилой недвижимости будет и дальше расти.
Относительно сегмента нежилого строительства, то здесь достаточно большой удельный вес принадлежит реконструкции и расширению. Наиболее стабильно, по 50-60 тыс. м2 в год, реконструировались здания сельскохозяйственного назначения и торговли. Что касается временно приостановленных и замороженных объектов — это довольно интересный сегмент для стальной отрасли, чтобы предложить свою продукцию и услуги. Проанализировав все объекты, которые значатся в программе «недострои», можно увидеть, что в основном это нулевой цикл (около 80%). При этом, наиболее часто и с существенным отрывом приостанавливалось или замораживалось строительство промышленных зданий и складов.
Как уже упоминалось ранее, сравнительно стабильно развивается в Украине сельское хозяйство. До 2014 года именно агропромышленный комплекс стабильно задавал спрос в строительстве. С 2015 года эта отрасль перестала реинвестировать свои средства в новый вид недвижимости для своих нужд. Но, будем надеяться, что это временно, так как эта отрасль интересна для строительства и достаточно металлоемкая.
В региональном разрезе лидерами по объемам строительных работ с существенным отрывом являются г. Киев и Киевская область, но до военного конфликта на востоке страны (до 2013 года) значительные объемы строительства как в физическом, так и в денежном выражении вводились в Донецкой области.
Что же за результат по рынку строительства: сегодня сохраняется низкий уровень обеспеченности жилыми и торговыми площадями населения Украины, высокая степень износа основных средств и большое количество приостановленных объектов строительства, указывающих на высокий потенциал роста рынка. Безусловно, при интенсивном притоке инвестиций строительный рынок начнет показывать положительную динамику развития.
Все помнят, что 2010-2013 годы были довольно сложными, но терпимыми. В 2014 году было значительное падение, которое продолжилось и в 2015. Как результат — двукратное сокращение уровня производства металлоконструкций. За 2011-2016 годы у нас серьезно просели как общестрои, так и резервуары. Наиболее плачевная ситуация с мостами и секциями мостов. К 2015 году их производство упало практически в три раза.
Рост спроса на произведенные металлоконструкции в Украине наблюдался только в 2012 году на 1,6% за год. На данный момент, по оценкам специалистов отрасли, мы уже прошли дно и начали расти. Результаты первых трех кварталов 2016 года на 80% соответствуют годовому уровню 2015 года и составляют 52 тыс. т. А если экстраполировать те показатели, что мы имеем сейчас и на 4 квартал, то 2016 год покажет рост рынка.
Сокращение объемов производства вызвало симметричное уменьшение количества производителей. При этом, влияние на рынок групп производителей по размеру годового объема производства в различные периоды было разным. В 2010-2013 гг. наблюдалось усиление роли крупных производителей металлоконструкций с объемом выпуска более 5 тыс. т в год. Доля данных предприятий увеличилась с 37% в 2010 году к 43% в 2013, а их количество возросло с 7 до 10 соответственно.
Однако сворачивание крупных строительных проектов и общее сокращение рынка строительства стало причиной снижения объемов производства крупных игроков и усиление роли мелких производителей. Хотя здесь стоит отметить, что в рассматриваемый период количество всех трех групп только падало, никто не рос, но при этом оно было несоизмеримым. Крупных компаний стало меньше, хотя маленькие тоже падали. Но если посмотреть на процентное соотношение присутствия на рынке этих трех групп, то маленькие компании сохранили свою долю рынка. Этому способствовало и падение объемов работ на отечественном рынке, и ценовое давление. Ведь в момент ужесточения конкуренции заказчик начинает жестко диктовать стоимость и начинается выдавливание крупных производителей. Соответственно это влияет на качество продукции.
На данный период в Украине действует только 60% заводов от числа тех, что производили металлоконструкции в докризисном 2013 году.
Возвращаясь к ситуации потребления металлоконструкций на внутреннем рынке, стоит рассмотреть такую составляющую как импорт. Здесь довольно интересная картина. Если мы посмотрим на показатели 2011 года, то увидим, что в Украину ввозилось порядка 19 тыс. т металлоконструкций. По истечении 2-3 лет ситуация кардинально изменилась и доля импорта в балансе рынка металлоконструкций сократилась. К примеру, в 2014 году в Украину было импортировано около 6 тыс. т, 2015 — 2 тыс. т. Это говорит о том, что внутренний рынок практически полностью перешел на отечественную продукцию. К сожалению, в 2016 году количество импорта выросло в два раза и это говорит о недоработке украинских игроков рынка металлоконструкций.
И здесь будет уместно более детально посмотреть на те сегменты, где представлена наибольшая доля импорта. Прежде всего, это импорт металлоконструкций в составе технологического оборудования, поставляемое на украинские предприятия, особую часть которого занимает оборудование для таких направлений как: сельское хозяйство, переработка продуктов питания, логистика и прочее. Одним из вариантов замещения импорта отечественной продукцией в данном сегменте — установить партнерские кооперационные связи с ведущими поставщиками подобного оборудования и предлагать им такие вещи в Украине. Также есть определенный объем поставок, который делается международными компаниями для своих нужд. Например, объект-укрытие, который недавно был запущен в Чернобыле. В ходе работ на данном объекте использовались металлоконструкции из Италии и Польши. Основная причина — строительство финансировалось европейскими средствами и иностранным инвесторам комфортнее работать с теми поставщиками, с которыми они работают давно. Украинские производители металлоконструкций были задействованы здесь в небольших объемах. Этот и другие примеры еще раз доказывают, что отечественным производителям нужно пересмотреть маркетинговые подходы и понять, как удержать и защитить рынок от импорта.
Относительно проблем, которые присутствуют на украинском рынке металлоконструкций, то здесь стоит выделить несколько основных: в Украине не хватает собственного производства метизов и хорошей краски, фасонного проката европейского качества, цинкования. Сегодня цена на украинское цинкование в два раза выше по сравнению с ценой вне Украины. «Пробуксовывает» использование металлоконструкций из высокопрочных сталей. Дело в том, что со стандартной и дешевой сталью на плотном рынке работать могут все. А заказчик, пытаясь сэкономить, не всегда в состоянии оценить преимущества высокопрочных сталей, которые в тоннах стоят дороже, но они легче, а значит, их надо меньше в конструкциях. Все обращают внимание на стоимость единицы, забывая о стоимости проекта в целом. Убедительным примером здесь могут быть зарубежные заказчики. Как раз они это очень хорошо понимают и хотят работать только с высокопрочной сталью. Во-первых, такие конструкции уменьшают затраты на фундамент и транспортировку, а, во-вторых, они дают высокую коррозионную стойкость даже без покрытия.
Также, развитию рынка металлоконструкций мешает отсутствие финансовых услуг. Производители не успевают заработать, как у них уже сформированы налоговые обязательства авансом. При этом банковские кредиты, на уровне 22% годовых, непосильны. Как можно выдержать кредитные 22%, если норма прибыли (плановых накоплений) на уровне 6-8%? Для этого надо лимитировать банки, хотя бы на кредитование оборотных средств, на уровне 2-3% годовых.
Сегодня на рынке сильно ощущается дефицит кадров. Если раньше мы были разбалованы в этом вопросе, то сейчас подбор высококвалифицированный работников — большая проблема. Ну и, конечно же, нормативные барьеры. Прежде всего, нужно упразднить госрегулирование средних зарплат и сметных норм. Они всегда отстают от рынка, а значит, тормозят его развитие. Функция государства должна состоять в ценовом мониторинге, цель которого — понимать рыночный уровень цен для объективной оценки стоимости предложения на тендере.
Ко всему перечисленному, стоит добавить нестабильность цен на металлопрокат. К сожалению, отечественный рынок металлопроката сильно привязан к мировому. У нас института нет стокхолдеров и трейдеров. В то время как в Европе и на других рынках статисты являются определенным инструментом сглаживания ценовых колебаний на металлопрокат и в какой-то степени они защищают производителей металлоконструкций от рыночных воздействий. Еще одна проблема — стоимости энергоресурсов. Они явно завышены (выше чем в странах Европы и СНГ). Ну и, конечно же, список будет не полным, если мы не упомянем переход рынка на европейские нормы. Сегодня мы как-то медленно и неуверенно движемся направлении внедрения европейских строительных норм в практику. Но, будем надеяться, что эти и другие проблемы скоро решаться.
Украина — это страна с серьезным промышленным потенциалом. У нас есть, что показать на внешних рынках. Мы способны производить конструкции высокого качества и при этом цены ниже, чем в Европе, и это наше конкурентное преимущество, которым мы должны пользоваться. Благодаря своему удачному расположению к основным рынкам сбыта, практически полным производственным циклом металлоконструкций, квалифицированной рабочей силе и хорошей сырьевой базе, Украина может стать «Китаем» для Европы. А с учетом того, что эпоха дешевого китайского металла заканчивается, это становится реальным.
В период 2011-2013 годов производители металлоконструкций активно наращивали объемы экспорта. С потерей ключевых рынков сбыта — российского и белорусского — Украина потеряла более половины объемов поставок на внешние рынки. Однако уровень экспорта только первых трех кварталов 2016 года уже достиг годового уровня 2015 года, что свидетельствует о восстановлении отечественных экспортоориентированных предприятий и первых положительных результатах смены географических векторов внешней торговли. Также это подтверждает, что многие компании выбрали путь экспортного развития.
С точки зрения географического распределения экспорта в 2015 году Украина все еще имела высокую долю поставок металлоконструкций в Россию — их общий объем составлял 1,7 тыс. т за год, что в процентном соотношении составило 21%. Однако уже в 2016 году на данный рынок было экспортировано только 200 т (3%). Вместе с тем, отечественные производители наращивали поставки в европейские страны, прежде всего, в Польшу и Молдову. В результате, по итогам ІІІ квартала 2016 года две обозначенные страны стали ключевыми направлениями экспорта металлоконструкций нежилых зданий.
Более трети из общего объема экспорта всех видов металлоконструкций за 2016 год припало на Израиль. Ранее этот рынок не был столь крупным потребителем и данная ситуация возникла за счет крупного контракта одного из украинских производителей на поставку в данную страну резервуаров в объеме 2 тыс. т.
Если же анализировать украинский экспортный рынок металлоконструкций по видам металлоконструкций, то до 2015 года львиная доля поставок принадлежала резервуарам. В 2015 году преобладали строительные металлоконструкции нежилых зданий, а ситуация в части резервуаров была немного иная. В Украине несколько производителей резервуаров, один из которых остался на территории конфликта, что и стало одной из причин снижения поставок. Но в 2016 году этот сегмент снова показал рост, так как другие производители смогли нарастить мощности, что и обусловило позитивную динамику.
Что же мы имеем в сухом остатке по внешнему рынку металлоконструкций Украины: строительный рынок Украины в невысокой степени зависит от внешних поставок металлоконструкций, объемы которых сокращались большую часть периода и имели проектный, ситуативный характер. На данном этапе объемы поставок в европейские страны относительно низкие. Для сравнения в Россию в 2011-2013 годы Украина поставляла по 5,5 тыс. т металлоконструкций в год. Для достижения таких показателей в направлении Польши Украине необходимо нарастить существующие объемы поставок в 5 раз. Но хотя объемы экспорта в абсолютном выражении сегодня небольшие, тренд есть, он устойчив и есть позитивная динамика. Экспортное направление важное, хотя оно не может обеспечить нам подавляющую долю в производстве, нужное и приоритетное.
Наблюдаемый с начала текущего года рост ключевых показателей строительной отрасли и увеличение физических объемов экспорта металлоконструкций указывают на то, что стремительное трехлетнее сокращение рынка металлоконструкций в 2016 году приостановилось, а объемы производства не ниже показателей 2015.
И хотя отмеченное в 2016 году восстановление нельзя считать устойчивым ввиду сохранения многих макроэкономических факторов риска, по мнению ведущих специалистов рынка, рост неизбежен. По их словам, мы сейчас находимся на низком старте.
Поддержку потребления металлоконструкций может оказать увеличение объемов экспорта, в частности в европейские страны, а также потребление металлоконструкций агропромышленным комплексом, развитие которого обеспечивается государственной поддержкой в наибольшей мере среди прочих секторов экономики. Особое внимание, при этом, отечественным производителям металлоконструкций нужно обратить на замещение импортных закупок резервуаров украинскими аграриями продуктами собственного производства.
Комментарий специалиста
Андрей Озейчук, директор, Rauta
Сегодня мы наблюдаем определенное оживление на рынке строительства быстровозводимых зданий, в частности, в сегментах аграрного и торгового назначения. Особенностью 2016 года стало увеличение спроса на небольшие объекты площадью до 5 тыс. м2. При этом заказчики начали более внимательно относится к выбору качества материалов и надежности строительных компаний.
Наиболее предпочтительной технологией для возведения небольших коммерческих объектов является система строительства на основе легких стальных тонкостенных конструкций, которая при оптимальных затратах позволяет получить минимальные сроки и высокое качество зданий. Стоит отметить, что отличительной особенностью ЛСТК является цинковое покрытие, обеспечивающее долговечность эксплуатации здания даже в условиях агрессивной среды. Благодаря легкому весу такие конструкции можно монтировать без использования крана, что значительно удешевляет процесс строительства.
Недавнее повышение стоимости энергоресурсов привело к тому, что при выборе ограждающих конструкций заказчики в большинстве случаев применяют наиболее энергоэффективные фасадные и кровельные материалы, такие как сэндвич-панели и вентилируемые фасады. Так, только в 2016 году потребление сэндвич-панелей в Украине выросло более чем на 15%. При этом с целью минимизации рисков при строительстве, заказчики все чаще выбирают услугу комплексной поставки с проектированием и монтажом конструкций.
Европейский вектор развития позволяет украинским компаниям внедрять лучшие мировые практики, а также способствует приходу иностранных инвесторов в нашу страну. При благоприятных условиях развития экономики Украины в среднесрочной перспективе можно ожидать бурного развития строительной отрасли, наблюдавшегося в период 2004-2008 годов.
Комментарий специалиста
Михаил Штомпель, генеральный директор, Центр Каркасного Строительства
Стратегия у нас одна — реализовать проект, как можно быстрее и качественнее. Мы заняли активную позицию во всех аспектах работы: в обучении персонала, в продвижении продукции, в применении инноваций в производстве, в вовлечении людей в производство.
В сегодняшней ситуации на рынке выигрывает та компания, которая будет проявлять себя наиболее активно и попробует поломать устои, например, использует новую технологию, убедит клиента применить нестандартное решение, выйдет на новый рынок сбыта.
В этом ключе, хочется обратить внимание на схему работы нашей компании. Изначально мы поставили перед собой цель поставлять полнокомплектные стальные здания с полным спектром сервиса: проектирование, изготовление и монтаж не только металлоконструкций, но и ограждений. Заказчику интересно получить максимум услуг в одном месте: запроектировать, изготовить, привезти, смонтировать, обшить и накрыть здание. Большинство украинских компаний, понимая, что это очень сложный процесс, отказываются работать в данном направлении. Ведь в штате нужно держать специалистов, досконально владеющих технологией, обучать продавцов грамотно доносить комплексный продукт, обеспечить систему монтажа и инженерно-техническое сопровождение проекта. Замечу, что в Европе весь бизнес работает «комплексно», имея при этом очень высокую маржинальность до 30 %. В Украине сегодня доходность производителя металлоконструкций в среднем составляет от 3 до 7 %. Результаты такого подхода себя оправдали, и в этом году рост в обороте у нас составил 37 % и порядка 30 % — в производстве.
Получая готовые конструкции, в первую очередь заказчики, особенно европейские, обращают внимание на упаковку и качество покрытия. В этом контексте отечественным производителям стоит инвестировать, в том числе, в направление подготовки поверхностей, использование дробеструйной очистки, высококачественное оборудование по нанесению лакокрасочного покрытия и упаковку.
Комментарий специалиста
Юрий Карпенко, генеральный директор, Основа
В 2016 году мы ощутили тенденцию оживления строительного рынка. Если в 2014-2015 годах строительный рынок умирал, было очень мало заказов, то в 2016 году отрасль перешла в режим «оживления». Наши продажи практически удвоились по сравнению с прошлым годом. Хотя новые заказы испытывают проблемы с финансированием и не понятно, будут ли они закончены.
В следующем году мы предполагаем рост заказов на металлоконструкции, особенно в сегменте инфраструктурных объектов, на которые в последнее время увеличилось количество запросов. Например, в сегменте малых сухопутных мостов на 2017 год уже сегодня можно прогнозировать почти пятикратное увеличение спроса, а сталь в этих сооружениях присутствует практически везде. Также в 2017 году будут продолжать строить торговые здания и мелкие объекты для развития сельского хозяйства — логистические склады, мощности по переработке агропродукции, портовые терминалы. А если удастся освободить восточный регион страны, тогда появится большое количество восстановительных работ.
Относительно экспортного направления, то сегодня мы развиваем сеть за рубежом, ищем партнеров и поставщиков. К сожалению, во многих вопросах Украина значительно отстает от развитого мира. Производственники сейчас нацелены на освоение экспорта, а в стране даже не налажены логистические связи. К примеру, мы недавно столкнулись с невозможностью транспортировать негабаритные металлоизделия в порт Хайфа, Израиль. Оказывается, что судов на Хайфу нет, а чартер обойдется очень дорого.
В завершении хотелось бы отметить, что, не смотря на все имеющиеся недоработки, отечественный рынок развивается и, самое главное, меняется. Расширяются рамки тендеров. Если ранее что-то четко проектировалось под кого-то, то сегодня мы с надеждой смотрим на конкурсы.
Комментарий специалиста
Владимир Носов, генеральный директор, Укрсталь Конструкция
Наши ожидания относительно определенной стабилизации в отрасли и роста потребления металлоконструкций на этот год во многом оправдались. К сожалению, в 2016 году объем рынка зданий для потребностей украинских аграриев не показал ожидаемого роста.
В сегменте ТРЦ наблюдается некоторое затишье, связанное, в первую очередь, с тем, что только в Киеве приостановлено возведение пяти крупных торговых центров. И пока их строительство не завершится, а также пока рынок не переварит те громадные торговые площади, которые на сегодня практически готовы, о строительстве новых ТРЦ речь идти не будет. Также в 2016 году наблюдалось потребление со стороны промышленных производителей. Здесь видна определенная позитивная динамика. В основном это расширение уже имеющихся мощностей или создание новых. Больше всего таких объектов сконцентрировано в западной части Украины — Закарпатье, Львовская, Ивано-Франковская области. Есть, безусловно, спрос и на рынке ЛСТК. К сожалению, он пока в Украине не сформирован, но это еще одно большое поле, которое производители металлоконструкций, как-то не до конца отрабатывают. Стоит также обратить внимание на работу с небольшими потребителями. Особенно производителям черных металлоконструкций. Традиционно этот рынок был сфокусирован на крупных потребителей, на промышленные, гражданские объекты, торговые центры и т.п. А вот рынок мелких инвесторов мы обслуживаем достаточно плохо, и там нужны другие инструменты и другие подходы.
Относительно прогнозов развития рынка металлоконструкций, можно сказать что, прежде всего это будет связано с общим оживлением отечественного строительного рынка. С началом возведения новых проектов потребность в металлоконструкциях вырастет.
Особым спросом будут пользоваться комплексные решения, а также квалифицированная техническая помощь. Также, несмотря на то, что объемы экспорта сегодня небольшие, мы ожидаем порядка 5 тыс. т металлоконструкций по результатам 2016 года и видим устойчивый тренд и хорошие перспективы для роста экспорта металлоконструкций строительного назначения из Украины.
Комментарий специалиста
Сергей Зубко, генеральный директор, Житомирский завод ограждающих конструкций
Были сложные времена и практически все компании к этому моменту пришли немного потрепанными. Кто-то потерял в качестве, кто-то в сотрудниках и т.д. На конец 2016 года, когда дела пошли вверх, в отрасли начала чувствоваться нехватка объемов производства. И если сейчас внутренний рынок начнет расти, и мы не приложим максимум усилий, чтобы наполнить его отечественным продуктом, мы очень легко его можем потерять. Вокруг нас есть достаточное количество стран имеющих хороших производителей, которые в любой момент могут зайти на наш рынок и тогда отечественные производители понесут издержки упущенных возможностей.
Касательно внешней торговли, нужно понимать, что металлоконструкции это достаточно сложный экспортированный продукт. Логистика, таможенные издержки и прочее — накладывают дополнительную нагрузку на конечную стоимость продукции, что влияет на конкурентоспособность. Тем не менее, Украина на сегодняшний день неплохо справляется с вопросами экспорта металлоконструкций в близлежащие регионы. По нашим оценкам, в среднесрочной перспективе эта тенденция будет расти, и набирать обороты.
Сегодня наиболее перспективным путем развития компаний является расширение сервиса для существующих заказчиков. Дополнительные услуги, такие как поставка в комплексе с каркасом ограждающих конструкций или строительство «под ключ» позволяют компании получить большую прибыль. В 2017году, по нашим прогнозам, рынок покажет уже более стабильное увеличение объемов.
Подытоживая, хотелось бы сказать, то, что рынок будет расти, мы видим уже сегодня, а вот чтобы росла отрасль нужно очень сильно постараться.
Комментарий специалиста
Евгений Козлов, вице-президент, Сталекс
Подводя итоги прошедших трех кварталов 2016 можно констатировать оживление и рост рынка. Статистика за 7 месяцев говорит о том, что росли все основные показатели: в объемах производства черного металлопроката, производстве оцинкованного проката, производстве проката с полимерным покрытием.
Эти показатели подтверждаются ростом показателей отгрузок и перевозок. Косвенным показателем развития рынка металлоконструкций является увеличение числа предприятий специализирующихся на поставках комплексных решений из металлоконструкций. Ассортимент решений у таких предприятий был расширен предложением проектов «под ключ» для гражданского строительства. Тенденцией для таких проектов стало использование различных энергосберегающих материалов и оборудования — базальтовой ваты, сэндвич-панелей с различными наполнителями, солнечных коллекторов и панелей, твердотопливных котлов. Соответственно рост рынка металлопроката существенно оживил смежные отрасли.
Кризис всегда не самым лучшим образом сказывается на рынке. В настоящий момент говорить про окончание кризиса преждевременно, сейчас произошло лишь оживление рынка относительно 2015 года. Кризис резко снизил покупательскую способность населения в целом и следствием является возросший спрос на как можно более дешевую оцинкованную сталь. Трейдеры в Украине отреагировали на данную тенденцию моментально – предложили рынку Украины китайскую сталь имеющую низкую степень оцинкования, иногда не превышающую показатель в 40 г/м2. Некоторые известные бренды, в том числе и на смежных рынках, столкнулись с проблемой контрабанды продукции из Европы, что также является следствием разразившегося кризиса. Поэтому в ближайших перспективах предстоит сделать очень многое: объяснить и экономически обосновать конечному заказчику недостатки использования в проекте металлопрофиля изготовленного из низкокачественной оцинкованной стали, разработать, предложить основным операторам рынка, и, самое главное, внедрить механизмы по защите внутреннего рынка от контрабандных товаров. Стратегическим направлением является принятие и внедрение в Украине стандартов продукции и ее производства аналогичных европейским.
Стоит отметить, что прогнозировать более чем на год в существующих условиях достаточно сложно. ВВП Украины в целом за 3 квартала показал рост менее 2%, но это уже имеет достаточно позитивные последствия для предприятий. Если в 2017 удастся привлечь Европейские инвестиции в Украину, продолжить работу по модернизации предприятий, принять столь необходимые европейские стандарты, то вполне вероятно, что долю европейских поставщиков из тонколистовой стали займут отечественные производители, а некоторые начнут экспансию на европейские рынки сбыта. Главное избежать таких радикальных сотрясений внутри страны, как произошли в 2014-2015 годы
Комментарий специалиста
Татьяна Колчанова, директор по развитию, Украинский Центр Стального Строительства
При условии, если наблюдаемая фаза роста экономики Украины окажется устойчивой, мы прогнозируем увеличение спроса на металлоконструкции на внутреннем рынке со стороны аграриев, торговли и промышленности. Учитывая серьезный потенциал применения металлоконструкций в строительстве, ключевой задачей УЦСС мы ставим продвижение передовых технических решений и преимуществ строительства с применением металлоконструкций в среде заказчиков строительства.
В 2016 году мы сконцентрировались на сталежелезобетонных решениях, потому что видим серьезный потенциал применения таких конструкций при возведении многоэтажных объектов недвижимости.
В 2017 году мы намерены продолжать работу УЦСС по выходу украинских производителей металлоконструкций на европейские рынки, и первым зарубежным мероприятием станет BUDMA 2017 (г. Познань), в рамках которого будет происходить распространение английской версии каталога участников украинского рынка стального строительства 2016/2017. При высоком уровне производственного процесса и возможности выпускать продукцию в соответствии с EN 1090, наши производители могут предложить европейским заказчикам более низкую цену на металлоконструкции, чем заводы из Европы.
Среди ключевых проектов Ассоциации на 2017 год, стоит выделить:
Комментарий специалиста
Юрий Колесник, директор по региональному развитию, Стальмонтаж-конструкция
В 2016 году наблюдалась низкая положительная динамика на спрос металлоконструкций по отношению к прошедшему году. Объясняется это, в первую очередь, не решенной ситуацией на востоке Украины, а также торговой войной с Россией, усилением фискального давления на бизнес, не решенными вопросами с возвратом НДС для экспортеров.
Несмотря на эти факторы, спрос на металлоконструкции в прошлом году (порядка 65 000 т) был сформирован такими потребителями, как сектор коммерческой недвижимости и торговли, а также наблюдалось строительство объектов сельскохозяйственного назначения как крупными участниками АПК, так и небольшими фермерскими хозяйствами. В меньшей степени потребителями металлоконструкций были объекты инфраструктуры и дорожного строительства (сооружение мостов, эстакад, дорожные барьеры и т.д.). Чтобы понимать изменится ли в 2017 году тенденция основных сфер и динамика объема потребления металлоконструкций, следует учесть возможные изменения во внутренних и внешних факторах экономики. Положительная динамика местного рынка металлоконструкций может быть обеспечена стабилизацией обстановки на Донбассе, понятной кредитной и валютно-курсовой политикой, улучшением инвестиционного климата.
В 2017 году основными потребителями останутся аграрные предприятия, коммерческий и торговый сектор. Во-первых, международные инвестиционные организации (ЕБРР, IFC и т.д.) продолжают верить в потенциал украинского аграрного хозяйства. Только этими инвесторами в 2016 было вложено в различные сельскохозяйственные проекты более $350 млн. Во-вторых, принятый закон о дерегуляции в АПК продолжает снижать аграриям коррупционные издержки, а это миллиарды гривен экономии. В-третьих, в Украине потребление металлоконструкций на душу населения находится на одном из самых низких уровней, даже из стран СНГ.
К тому же не стоит забывать об экспортном направлении (металлоконструкции для строительства нежилых зданий, секции мостов, резервуары). Это порядка 8-9 тыс. т в 2016 году. Даже учитывая непростые условия работы на внешнем рынке, высокие требования к качеству продукции (сертификация EN 1090, ISO 3834), длительные отсрочки платежей и малые сроки поставки – цена готовых украинских металлоконструкций значительно выше, чем на внутреннем рынке. Перспективными географическими направлениями для экспорта металлоконструкций будут страны Европы, в частности Польша, где стоимость металлоконструкций доходит до 3000 Евро. Конечно, участникам рынка потребуется время, чтобы приспособиться к текущим условиям и наладить оптимальные условия для работы на внешнем рынке, но результат может превзойти даже самые смелые ожидания.
Комментарий специалиста
Юлия Диденко, маркетолог, Булат.ЮА
Следуя общеэкономическим тенденциям в Украине, 2016 года характеризуется сокращением рынка металлоконструкций и ужесточением конкуренции в сегменте листового проката. Снижение покупательской способности обусловило падение спроса преимущественно в частном секторе. В связи с этим увеличилась доля рынка продукции эконом-класса из дешевого низкокачественного сырья. Некоторые компании пытаются демпинговать за счет предложения низкокачественной продукции из сырья китайского производства с низким содержанием цинка и полиэстера. Для того, чтобы удержать свои позиции на рынке, производители ищут пути удешевления себестоимости продукции, зачастую, за счет потери качества изделий и снижения срока службы.
В связи с ухудшением криминальной обстановки в Украине наибольшим спросом у частных клиентов пользовался профнастил для ограждений наиболее бюджетных видов. В корпоративном секторе наблюдается похожая тенденция. Если проект объекта заказчика не предусматривает изменения технических параметров продукции (тип, высота профиля, толщина металла, т.д.), экономия происходит за счет замены металла, например, с полимерным покрытием, на более дешевый вариант – с покрытием цинк.
Основным потребителем профнастила и металлочерепицы в минувшем году стали госструктуры, которые производят закупки для объектов гражданского и военного назначения, в частности, Министерства обороны. Что касается объемов потребления, то акцент сместился в пользу госзакупок. Основными заказчиками являются государственные компании и крупные частные корпорации. Соответственно, сократилась доля заказов частных клиентов.
Ценовые колебания возможны. Стоимость готовой продукции обусловлена двумя основными факторами: падением курса гривны и ростом мировых цен на сталь. Во второй половине 2016 года цены на сталь выросли в среднем на 33-35%.
По нашему мнению, под влиянием общих экономических процессов в Украине, ситуация на рынке металлоконструкций в 2017 году будет нестабильной. Предложение будет регулироваться спросом, возможно незначительное снижение объемов производства листового проката в Украине. Думаем, что рост конкуренции в сегменте «профнастил и металлочерепица» повлияет на дальнейшее перераспределение рынка: вытеснение мелких производителей более сильными конкурентами.
Источник: КАПстроительство
