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Tendances actuelles du marché des panneaux sandwich
Le directeur de Rauta, Andriy Ozeichuk, a parlé au magazine spécialisé KAPbudivnytstvo des particularités du développement, des innovations, de l’environnement concurrentiel et des perspectives du marché des panneaux sandwich en Ukraine.
Quelles sont les principales tendances du marché des panneaux sandwich en 2023-2024?
En 2023, le marché des panneaux sandwich a connu une légère augmentation de son volume, atteignant environ 3 millions de m2. Dans le même temps, la part des producteurs ukrainiens a considérablement augmenté, représentant environ les deux tiers du marché. Cela est dû à un prix inférieur des panneaux de fabrication ukrainienne par rapport aux importés, d’environ 25 à 30%, ainsi qu’aux difficultés d’approvisionnement dues à la fermeture des frontières avec la Pologne. Parallèlement, les producteurs roumains de panneaux sandwich ont augmenté leurs exportations vers l’Ukraine, car la frontière avec la Roumanie est restée ouverte.
La construction de nouveaux projets se développe activement uniquement dans l’Ouest de l’Ukraine, tandis que dans d’autres régions, elle se limite à des projets ponctuels et à la reconstruction de bâtiments détruits.
Ces dernières années, la part des panneaux sandwich avec laine minérale a diminué, tandis que la demande pour des panneaux avec noyau PIR a augmenté. Cela est dû au renforcement des exigences des normes DBN V.2.6-31 concernant les caractéristiques thermiques des bâtiments, ainsi qu’à la demande croissante pour des projets ayant des exigences faibles en matière de résistance au feu des structures d’enveloppe du bâtiment, jusqu’à EI45.
D’ici fin 2024, nous prévoyons que le marché des panneaux sandwich restera au même niveau qu’en 2023.
Quels segments d’activité ont été les principaux acheteurs de panneaux sandwich en 2023?
En 2023, le secteur agricole a été le principal consommateur de panneaux sandwich, investissant dans de nouveaux projets principalement dans l’Ouest et ponctuellement dans le Centre de l’Ukraine. Les panneaux sandwich ont également été demandés pour la construction de biens immobiliers commerciaux et de stockage, mais ces projets étaient en grande partie isolés.
Quelles sont les innovations récentes sur le marché des panneaux sandwich ?
En 2022-2023, Rauta a développé une technologie de construction de bâtiments sans charpente à partir de panneaux sandwich, permettant de construire des bâtiments résidentiels et commerciaux en quelques semaines.
Une autre innovation de l’entreprise a été le développement d’une technologie de construction de bâtiments à plusieurs étages utilisant des panneaux sandwich comme murs extérieurs, ce qui permet au promoteur d’obtenir jusqu’à 5% de surface supplémentaire pour la réalisation du projet.
Une nouveauté intéressante des dernières années, que Rauta propose aujourd’hui exclusivement en Ukraine, est le panneau sandwich avec un revêtement extérieur en acier résistant aux intempéries Cor-Ten. En plus de sa capacité à changer de couleur au fil des années, une caractéristique unique de ces panneaux sandwich est leur capacité à réparer les petites rayures grâce à la formation d’une nouvelle patine.
En 2023, Rauta a continué à investir dans des solutions énergétiques avancées et a présenté une nouvelle technologie d’étanchéité basée sur des panneaux sandwich, permettant de réaliser jusqu’à 30% d’économies sur les coûts de chauffage et de climatisation.
Une tendance moderne dans le secteur de la construction est l’utilisation de services basés sur l’intelligence artificielle. Rauta utilise déjà ses capacités dans les communications avec les clients et travaille sur une mise en œuvre plus large des technologies de l’IA dans d’autres processus métier.
Quelles évolutions des processus technologiques sont observées dans la production de panneaux sandwich?
En 2023, Ruukki a intégré un processus robotisé de pose de laine minérale dans la production de panneaux sandwich, ce qui a augmenté la productivité de la ligne, amélioré la qualité des produits et réduit leur coût de production.
Ruukki a également complètement renouvelé sa gamme de panneaux sandwich à base de laine minérale, fabriqués sur la ligne modernisée en Pologne. Les nouveaux panneaux sandwich présentent des performances améliorées en termes de résistance au feu grâce à une configuration optimisée des joints. La production de ces panneaux sandwich se fait avec une réduction de la consommation d’acier et de laine minérale, ce qui a amélioré l’écocompatibilité des produits.
Les tendances des dernières années incitent les principaux producteurs européens de matériaux de construction à mettre en place des programmes de réduction des émissions de CO2. En 2023, Ruukki a présenté les premiers panneaux sandwich au monde fabriqués à partir de l’acier SSAB, produit sans l’utilisation de combustibles fossiles. L’entreprise prévoit, à partir de 2026, de commencer la production de produits à base d’«acier vert» à une échelle commerciale.
Quels sont les critères clés pour le choix des panneaux sandwich?
Aujourd’hui, la plupart des clients ukrainiens se concentrent principalement sur le prix, plutôt que sur la qualité des produits. Cependant, les entreprises leaders, principalement à capitaux étrangers, privilégient des produits européens de meilleure qualité et plus durables, comprenant que ces investissements seront amortis en 3 à 4 ans grâce à une meilleure efficacité énergétique de ces panneaux sandwich.
Un autre critère de sélection des fournisseurs de panneaux est l’approche globale du projet de construction – la capacité de l’entrepreneur à choisir des produits avec les caractéristiques requises, à réaliser la conception et à installer les structures d’enveloppe du bâtiment.
Le troisième critère est un délai de livraison court et une grande rapidité de montage.
Quelles sont les principales facteurs influençant la formation des prix?
Le prix des panneaux sandwich est principalement influencé par le coût de l’acier, du remplissage, de la production et de la livraison. Par conséquent, lorsqu’un investisseur choisit des panneaux sandwich bon marché, il est important de comprendre sur quel élément de ces coûts il fait des économies.
Quels sont les défis rencontrés par les fabricants de panneaux sandwich?
L’introduction du règlement 305 en Ukraine oblige tous les fournisseurs de panneaux sandwich à déclarer les caractéristiques de leurs produits. Cela peut poser problème aux fabricants et fournisseurs ukrainiens qui n’ont pas encore pris en compte la qualité des panneaux. Rauta travaille avec des produits européens depuis sa création en 2014 et fournit à ses clients des déclarations de conformité pour les panneaux sandwich Ruukki, qui attestent de la haute qualité de ses produits.
La norme sectorielle mise à jour, la norme DSTU EN 14509, renforce les exigences relatives aux caractéristiques des panneaux sandwich, permettant ainsi aux acheteurs d’obtenir des produits de meilleure qualité. Sa mise en œuvre à grande échelle devrait réduire la concurrence déloyale des fabricants qui proposent des produits de mauvaise qualité sur le marché ukrainien.
Aujourd’hui, les panneaux sandwich fabriqués en Ukraine ne répondent pas aux exigences des normes européennes et des systèmes de contrôle de la qualité, c’est pourquoi ils ne sont pas importés dans les pays de l’UE.
Quels seront les facteurs déterminants pour la formation du marché en 2024-2025?
La victoire de l’Ukraine constituera une étape clé pour une croissance significative du marché de la construction et, en particulier, du segment des panneaux sandwich, car elle marquera non seulement le début de la reconstruction à grande échelle, mais aussi des investissements actifs dans de nouveaux projets de construction.
